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远东租赁发行20亿超短融 截至2016年末平均融资成本4.39%


来源:中国融资租赁网       发布时间:2017-6-1 15:40:35     点击率:301



近日,远东国际租赁有限公司(下称“远东租赁”)公告发行2017年度第二期超短期融资券,本期发行金额为20亿元,发行期限为120天,由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。本期债券无担保,债券起息日为2017年6月1日。经中诚信国际评级认定,远东国际租赁主体信用级别为AAA。  

本次发行债券募集资金主要用于归还公司银行贷款。截至2017年3月31日,公司本部短期借款71.45亿元,长期借款302.07亿元,应付债券301.81亿,合计占负债总额 52.80%。本次募集资金到位可实现负债期限结构的优化,并逐步摆脱融资渠道较为单一的局面,提高直接融资比例,改善融资结构。
一季度净利润同比增长14.22% 截至2016年末平均融资成本4.39%  

远东租赁2017年一季度未经审计合并资产负债表显示,截至2017年3月31日,远东租赁总资产达1770.34亿元;合并利润表显示,2017年一季度实现营业收入38.92亿元,2016年同期为34.46亿元,同比增长12.94%。一季度实现净利润7.79亿元,上一年同期为6.82亿元,同比增长14.22%。  

远东租赁主营业务中占比较大两个板块分别为:融资租赁及保理、咨询服务。融资租赁及保理收入主要为利息收入。2014年-2016年及2017年一季度主营业务收入分别为 929,404.23万元、886,653.03万元、1,316,743.60万元、389,225.98万元,公司的主营业务收入整体呈现上升趋势。主要是公司融资租赁业务各版块都快速增长,建设、工业装备、教育等板块增速较快。2014年-2016年及2017年一季度公司的主营业务毛利率分别为58.94%、49.10%、62.38%、65.01%,基本呈波动下降趋势。  

截至2016年末,其平均融资成本4.39%,其中银行借款为发行人主要融资来源,占融资总额的42%,融资成本在2.3%-6.35之间;关联公司借款也是公司资金来源之一,占融资总额的10%,成本在6.15%-7.2%之间,主要为股东借款;此外,保证金存款及发行债券(包含中票及 ABS)也是发行人的重要融资渠道,根据当时市场价格确定成本。(转自中国融资租赁网)





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